Риск портфеля
13 материалов
Распределение активов как главный источник доходности портфеля Почему долгосрочный результат портфеля определяется прежде всего долями акций, облигаций, денежных инструментов, золота и других классов активов, а не поиском одной удачной бумаги.
Портфель в 40 лет: когда капитал уже есть, но главная работа только начинается В 40 лет портфель уже нельзя строить как эксперимент, но ещё рано превращать его в полностью защитную конструкцию. Для инвестора с капиталом 30–100 млн…
Как готовиться к снижению доходности в долгом горизонте Снижение доходности — это не катастрофа, а нормальная смена рыночного режима. Опасность начинается тогда, когда инвестор привык жить на временно высоких ставках и строит…
Концентрация vs диверсификация: где проходит граница Где заканчивается разумная концентрация и начинается опасная ставка? В статье разбираем, почему диверсификация — это не количество активов в портфеле, а способность капитала пережить…
Сколько акций должно быть в портфеле состоятельного инвестора Сколько акций должно быть в портфеле состоятельного инвестора? Не существует универсального процента. Доля акций зависит от структуры капитала, роли портфеля, наличия бизнеса, ликвидности, будущих…
Географическая диверсификация: сколько стран достаточно Географическая диверсификация — одна из самых любимых иллюзий частного инвестора. Ему кажется, что если в портфеле появились акции из США, Европы, Японии и ещё…
Ключевая ставка 15%: сколько акций должно остаться в портфеле состоятельного инвестора Высокая ставка делает кэш и облигации снова привлекательными, но не отменяет главный вопрос: какая доля портфеля должна работать на рост капитала через 10–15 лет.…
Как часто делать ребалансировку портфеля Ребалансировка — это не техническая процедура. Это проверка того, управляете ли вы риском — или позволяете рынку управлять вами.
Как состоятельному инвестору жить с инвестиционного портфеля Состоятельный инвестор — это не тот, у кого много активов. Это тот, кто умеет жить с капитала, а не вопреки ему. Большие суммы создают…
Когда правительства соревнуются в типографском спорте, сидеть в кэше — смело. Но глупо. Зрелище эпичное. Мы с вами — вынужденные зрители. И главное правило этих соревнований простое: пока государства печатают, гражданам лучше бы держаться подальше от кэша,…
Современные ошибки инвестора при управлении портфелем Размышления портфельного управляющего, который уже давно оставил надежду, что здравый смысл — это массовый продукт
Преимущества состоятельных инвесторов при формировании портфеля Недавно мы размышляли о том, на чём теряют деньги даже самые обеспеченные клиенты. И парадокс в том, что теряют они часто из-за того, что… Канал портала
Открыть канал в MAX → Короткие наблюдения между статьями
Анонсы новых материалов, аудиоверсии и наблюдения о рынке и решениях — в канале harmoney.expert в MAX.